Nous vous proposons également de réaliser avec vous un bilan patrimonial.
Ce bilan permet de faire le point sur :
L’étude patrimoniale comprend tant les aspects civils que fiscaux.
En effet, au regard du droit fiscal en perpétuel changement, le conseil portera sur une meilleure optimisation fiscale, au regard des impératifs civils préalablement définis.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, vous pouvez nous consulter pour :
- votre situation professionnelle (retraité, chef d’entreprise, salarié, etc),
- vos revenus actuels et prévisibles,
- la situation de votre conjoint, le cas échéant,
- votre patrimoine, vos projets,
- Le coût éventuel de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers.
L’étude patrimoniale comprend tant les aspects civils que fiscaux.
En effet, au regard du droit fiscal en perpétuel changement, le conseil portera sur une meilleure optimisation fiscale, au regard des impératifs civils préalablement définis.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, vous pouvez nous consulter pour :
- Etablir un bilan patrimonial,
- Etudier les possibilités d’optimisation fiscale et notamment les possibilités de transmission de votre patrimoine mobilier ou immobilier,
- Approfondir vos projets d’investissement locatif,
- Faire le point sur vos contrats d’assurance-vie et leurs clauses bénéficiaires,
- Etudier l’opportunité de création d’une société (SCI, SARL), la constituer et assurer le secrétariat de la société (procès-verbaux, formalités),
- Tenir compte de cas échéant de votre situation international et en tirer les conclusions nécessaires au regard du droit International Privé,
- Etablir un pacte Dutreil,
- Créer une Holding familiale
- Procéder à un changement de régime matrimonial ou à une désignation de loi applicable au régime matrimonial.
